招行中期业绩大增1倍以上！机构维持"强烈推荐"评级
来源：品搜佛山 时间：2008年7月7日16:12
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招商银行(600036.SH;3968.HK)日前发布公告表示，公司按照中国会计准则对2008年上半年的财务数据进行初步测算，预计公司2008年上半年净利润较上年同期增长100％以上，每股收益0.84元。招行表示，业绩预增原因是得益于公司各项业务发展良好，利差提高，利息收入和非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。
4月23日公布2008年一季报。报告期，公司实现净利润63.19亿元，比去年同期增长156.66%；每股收益0.43元。截至报告期末，公司资本充足率为10.79％，比年初提高0.12个百分点；核心资本充足率为9.20％，比年初提高0.18个百分点。
公司最吸引眼球的是实施A股股权激励，激励对象为骨干人员，不包含管理层。公司中间业务优势非常明显，中间业务同比增长136.6%，占比15.7%，在上市银行中表现突出。兴业证券始终看好招商银行长期持续增长的潜力，此次收购永隆银行，是该行国际化进程中的重要举措，永隆银行的优势在于香港本地市场，以中小企业业务和零售业务见长，这正是招行力争转型的重点。由于本次收购带来的资本压力和融资约束，未来短期内仅靠债务融资招行继续进行大规模收购扩张的可能性大为降低，维持前期盈利预测和长期的“强烈推荐”评级。同时提醒投资者关注本次收购对招行带来的短期估值压力。
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